Crni Leopard, crveni Vuk

Трагач је надалеко познат као вешт ловац. „Он има нос“, кажу за њега. Кад га унајме да пронађе тајанственог дечака који је нестао три године раније, Трагач крши своје правило да увек ради сам и постаје део спасилачког тима сачињеног од необичних чланова од којих сваки има своје тајне. Међу њима је и човек-животиња познат као Леопард.

Трагач прати дечаков мирис ‒ од једног древног града до другог, кроз густе шуме и преко дубоких река ‒ док му пут пресрећу створења решена да их све убију. Како потрага одмиче, Трагач почиње да се пита ко је заправо нестали дечак. Зашто га траже тек после толико времена? Зашто толико људи жели да спречи потрагу? И, најважније од свега: ко говори истину, а ко лаже?